A történet kezdetén megismerhetjük Masát, Mását és Lujzát, a három testvért, akik a nevelőintézetből a szeretet ünnepén kiosonnak és az utcán az embereket nézik, ahogy készülődnek karácsony ünnepére. Mikor kiürül az utca, és a gyerekek is visszatérnek az intézet falai közé, a téren az angyalkás szobrok – ahogy minden évben – ezen az estén megelevenednek. Drosselmeier főangyal vezetésével összegyűjtik az intézetnek szánt ajándékokat és a nagyterembe varázsolják a mesés színekben pompázó karácsonyfát. Az angyalok Drosselmeier főangyalt emberré varázsolják át, hogy a nevelőnő hideg szívét felmelegítse és az intézet gyermekeinek boldogságot adjon. Drosselmeier egy különleges Diótörő-figurát ajándékoz a Masának. Az ajándékosztás után Drosselmeier varázslatos műsorral kápráztatja el a gyerekeket. Minden gyermek az ajándékával indul el aludni. Masa álmában a Diótörő megelevenedik, és a rájuk támadó egérkirályt és hadseregét megfutamítja. A győztes csata után, magával viszi a kislányt a mesék birodalmába.

A történet egészét áthatja a karácsonyi hangulat, melyből az őszinte szeretet és megbecsülés tükröződik. Diótörő egy fából faragott bábuként került Masához, aki szeretetével érző szívű emberré változtatja őt álmában.


Koreográfia-rendezés: 4 For One – Sárközi Gyula, Jurányi Patrick, Kovács Zsolt, Kováts Gergely Csanád
Csajkovszkij zenéjét átdolgozta: Weisz Nándor
Jelmez: Faltisz Alexandra
Díszlet: Győri Gabriella
Színpadi látványtervező: Magyar Ramóna